Avec une offre globale comprenant des produits de dette et des produits actions, nous aidons nos clients à saisir des opportunités de marché en créant des solutions adaptées et innovatrices, et en délivrant des stratégies intégrées de levée de capitaux.

Notre département des marchés de capitaux de dette propose aux clients émetteurs et investisseurs des conseils, produits et solutions adaptés à leurs besoins spécifiques en financement et émission de dette ou bien en investissement.

Grâce à une plateforme intégrée associant la création de produits multiples, la structuration et la syndication, nous personnalisons des solutions optimisées pour répondre aux besoins de chaque type d’émetteur : sociétés, institutions financières et compagnies d’assurance, entités souveraines et collectivités locales, organismes publics, agences, institutions supranationales, etc.

Notre offre comprend des obligations et prêts classiques (et innovants), des solutions de financement et de levée de capitaux de dette, la gestion de risque, et des produits dérivés.

À une expertise étendue en matière de produits, nous associons la connaissance des marchés de capitaux de dette (notamment en Europe, où nous figurons parmi les quatre premiers acteurs de ce marché), des compétences reconnues en ingénierie, et de fortes capacités de syndication/placement aussi bien en Europe, en Asie qu’aux États-Unis. Nous proposons une distribution efficace grâce au placement public ou privé et à la syndication bancaire pour tous types de crédits (obligations, prêts, TAA, EMTN et structures complexes intégrant des dérivés à revenu fixe).

L’équipe des marchés de capitaux actions propose une large gamme de produits et services aux entreprises et établissements financiers en vue de les aider à répondre à tous leurs besoins en capitaux actions.

Son offre comprend la structuration, la souscription et l’exécution de tous les instruments actions et quasi- actions pouvant offrir à nos clients un accès au marché des capitaux, et tout particulièrement :
- les introductions en Bourse ;
- les augmentations de capital ;
- les obligations convertibles, échangeables, ou avec bon de souscription d’action, les émissions de droits de souscription, etc. ;
- d’autres opérations sur actions (placement privé de participations majoritaires, etc.).

Nos solutions jouissent d’une très bonne appréciation sur le marché, grâce au soutien de nos équipes spécialisées en syndication et vente et en recherche « Cross Asset ». En 2008, nous avons été classée premièr pour la recherche actions françaises, deuxième pour les émissions d’actions et instruments sur actions en France, et élue « meilleure équipe sectorielle européenne » ainsi que quatrième banque sur les marchés actions en Europe (enquête européenne de Thomson Extel, juin 2008).