Le 16 février 2009, le conseil d'administration d'Italcementi a approuvé une simplification de sa structure organisationnelle au moyen d'une fusion-absorption entre sa filiale cotée Ciments Français (la « Société ») et sa maison mère Italcementi, qui détient déjà 81,94 % du capital social. Le ratio d'attribution est de 8,25 nouvelles actions ordinaires Italcementi pour chaque action ordinaire Ciment Français. Ce ratio implique une prime de 12,9 %, en comparaison avec le cours moyen de l'action Ciment Français au cours des trois derniers mois, valorisant ainsi la Société à 3,9 milliards d'euros. Avec cette transaction, toutes les catégories d'actions Italcementi (ordinaires et d'épargne) devraient être cotées aussi bien en Italie qu'en France et, à cette fin, Italcementi devrait également demander l'admission à la cotation de ses actions ordinaires et d'épargne sur Euronext Paris. Suite à la fusion, Italmobiliare, la société holding de la famille Pesenti qui contrôle et exerce la direction et la coordination d'Italcementi grâce à la détention de 60,3 % de ses actions à droit de vote, conservera dans la société une participation supérieure à 47 % de ses actions à droit de vote. Société Générale Corporate & Investment Banking est intervenue en tant de conseiller financier de Ciments Français.
Rôle de SG CIB : conseiller financier
