Le 12 janvier 2009, la plus grande entreprise publique allemande RWE AG ("RWE") a annoncé la conclusion d'un accord avec Essent N.V. ("Essent"), selon les termes et conditions d'une offre ferme et définitive concernant la totalité des actions émises et en circulation d'Essent (à l'exclusion toutefois du réseau de distribution et des opérations de gestion des déchets). Cette transaction d'une valeur de 9,3 milliards d'euros sera soumise à certaines conditions avant exécution. Par exemple, un minimum de 80 % des actions émises et en circulation d'Essent devront faire l'objet d'une soumission dans le cadre de l'offre, le processus de déconcentration d'Essent devra s'achever avec succès et les autorisations requises délivrées par les autorités de la concurrence devront être obtenues. RWE prévoit de clore cette acquisition au deuxième trimestre 2009.
Essent est une entreprise publique leader aux Pays-Bas et gère un portefeuille attractif de centrales électriques spécialisées dans le gaz, les énergies renouvelables, le charbon et le nucléaire. La société mène une forte activité dans les énergies renouvelables, ce qui complétera les efforts déployés par RWE afin d'accroître sa capacité en ce domaine. Si ce rachat amical est réalisé, RWE pourra optimiser sa gamme d'activités, renforcer son réseau gazier et en électricité, et s'imposer aux Pays-Bas et en Belgique. La société financera cette acquisition avec une nouvelle facilité de crédit de 9 milliards d'euros, complétée par le solde de trésorerie dont elle dispose déjà. RWE a invité Société Générale Corporate & Investment Banking à participer au financement de cette opération en tant que MLA, aux côtés de 9 autres banques.
La facilité se composerait de deux tranches de 4,5 milliards d'euros chacune et d'une maturité de 1 an, avec une faculté d'extension de 1 an pour la seconde tranche.
Grâce à cette opération, SG CIB pourra renforcer sa relation avec RWE, l'une des plus grandes entreprises publiques intégrées d'Europe, et devrait être en mesure de générer des revenus supplémentaires dans le cadre du refinancement ultérieur de cette acquisition sur les marchés de la dette, ainsi que des solutions de couverture. Sa position en Allemagne s'en trouvera également consolidée.

Rôle de SG CIB : MLA