Notre approche de banque d’investissement inclut tant un conseil en stratégie que des solutions en termes de levée de capitaux. En tant que conseiller en stratégie et partenaire de nos clients, nous dispensons des services dans les domaines suivants :

Fusions et Acquisitions

• Une gamme complète de services financiers et de conseil pour accompagner votre stratégie de fusion-acquisition, avec à l’appui des connaissances sectorielles spécialisées et des capacités d’exécution qui ont fait leurs preuves au niveau local et international.

Conseil en restructuration de dette

• Nous conseillons des sociétés non investment grade à la recherche de solutions alternatives en matière de restructuration financière et répondons notamment aux besoins d’entreprises en phase de réorganisation ou de LBO ou de fonds de private equity dans le cadre de transactions où Société Générale n’a pas actuellement un rôle de prêteur.

• Nous mettons à profit l’expertise de la banque dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement par effet de levier et du conseil financier.

Transactions stratégiques sur actions

• Gestion d’actionnariat (participations stratégiques ou actions propres), transactions liées aux fusions-acquisitions et situations spéciales, PACEO (Programme d’Augmentation de Capital par Exercices d’Options), plans d’épargne salariale et « leveraged ESOP ».

• Solutions sur mesure pour les entreprises, les institutions financières et les fonds.

Conseil en structure de capital

• Nous analysons tous les aspects de la structure du capital fournis par la direction financière de notre client et dressons des recommandations sur la manière de l’optimiser

• En exploitant les domaines d’expertise de la banque ainsi que ses capacités d’exécution hors pair, nous sommes à même de satisfaire les exigences les plus variées de notre clientèle (acquisition par exemple).